“金改”后成功再融資 恒安國際籌得54.34億港元

本報訊 (記者王宇靜)國際資本市場昨日傳來消息，經由德意志銀行和摩根大通牽頭，匯豐銀行和瑞士銀行參與，恒安國際(01044.HK)以三年期可轉股價120.08元港幣發行可轉股債券，共籌得港幣54.34億元。

募資方式：發行可轉股債券

受此利好消息影響，昨日恒安國際(01044.HK)跳空高開,全日大漲7.23%,最后收于84.5港元，表現強勢。

根據戰略規劃，此次發行可轉股債券募得的資金將成為恒安國際在未來幾年實現企業轉型提升和業務持續增長的儲備資金。“企業將迎來第三次轉型的關鍵時期，在這個時候籌集到資金將為今后幾年內的發展奠定基礎。”恒安國際首席執行官許連捷說。

據悉，這是泉州企業在資本市場中籌得的最大的一筆再融資。2014年和2015年，恒安將完成48萬噸生活用紙在建項目，并將全面推進企業生產、物流、倉儲的升級，完善和提升企業信息化建設。目前在建的內坑恒安工業園首期百畝基地預計將在年內投入使用。

帶來啟示：巨額融資未必靠IPO

去年底通過的《福建省泉州市金融服務實體經濟綜合改革試驗區總體方案》提出，泉州“金改”將支持上市公司優化重組，通過增發、配股等方式籌集資金，增強資本實力。恒安此次發行可轉股債券，是“金改”后“泉州板塊”從資本市場傳來的首個再融資大捷報。

海通證券泉州營業部總經理林毓鵬分析，資本市場向來是“強者恒強”，越是業績好，股價表現佳的上市公司，越是受到資本市場的追捧，籌集資金有利于做強做大。

恒潤國際資本有限公司董事長倪忠森表示，如此大規模的再融資并不容易，這也是恒安作為行業龍頭，股價一直保持在高位才能夠取得的佳績。

記者查閱資料，發現近來成功再融資的泉州企業并不多，比較成功的案例如，2012年6月底七匹狼(002029)募資18億元優化營銷網絡。