A股迎快遞第一股申通快遞作價169億借殼艾迪西

艾迪西(002468)今日披露了重組預案，公司擬置出全部資產、負債，同時置入申通快遞100%股權，置入資產作價169億。重組完成后，申通快遞將實現借殼上市，德殷控股將成為公司控股股東，陳德軍、陳小英將成為公司實際控制人。

據公告，公司將向Ultra Linkage Limited出售公司截至評估基準日2015年12月31日全部資產、負債，擬置出資產預估值不低于7億元。同時，公司擬向德殷控股、陳德軍、陳小英發行股份及支付現金購買申通快遞100%股權。本次購買資產的發行價格為16.44元/股。

此外，公司擬向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資等9名特定對象非公開發行股票募集配套資金，募集不超過48億元配套資金，其中20億元將優先用于支付艾迪西擬購買申通快遞100%股權的現金對價，剩余部分將用于申通快遞“中轉倉配一體化項目”、“運輸車輛購置項目”、“技改及設備購置項目”及“信息一體化平臺項目”等項目建設。

申通快遞是我國最早成立的民營快遞公司之一。經過二十多年的發展，申通快遞已在全國范圍內形成了完善、流暢的快遞服務網絡。截至目前，申通快遞服務網絡共包括獨立網點及分公司1370余家，服務網點及門店10000余家，品牌總體從業人員超過20萬人。2014年，申通快遞完成業務量近24億件，同比增長50%，包裹完成量占全國總量的17%，在2014年“雙十一”期間單日最高件量達到3050萬件。

截至2015年9月30日，申通快遞總資產35.79億元，歸屬于母公司所有者權益合計19.43億元。其2013年度、2014年度、2015年1-9月分別實現營業收入50.73億元、59.74億元和53.83億元;同期凈利潤分別為5.18億元、6.39億元和5.74億元。交易方承諾，申通快遞2016年度-2018年度凈利潤分別不低于為11.7億元、14億元和16億元。

艾迪西表示，交易完成后，申通快遞將成為上市公司的全資子公司，公司將轉型為綜合快遞物流服務企業，主營業務也將轉變為快遞服務業。申通快遞可實現與A股資本市場的對接，進一步推動申通快遞的業務發展，有助于提升申通快遞的綜合實力和行業地位。

因深交所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過10個交易日。